Transação de IPO da Azul S.A.

 

 

 

IPO com dupla listagem: Brasil e EUA. O componente estratégico da transação era a abertura de capital da 2ª maior companhia aérea brasileira nas bolsas de valores de São Paulo e Nova Iorque.

Transação de IPO do Grupo Carrefour no Brasil

​

IPO do Grupo Carrefour no Brasil: segundo maior IPO no Brasil nos últimos 4 anos. Inovador o fato de uma subsidiária integral de um grande grupo europeu listar suas ações no segmento Novo Mercado no Brasil.

​

Transação de IPO da BR distribuidora

​

O IPO da companhia foi um importante passo no plano da Petrobras de desinvestir US$ 21bn em 2 anos para reduzir o endividamento da companhia, focar em operações core e destravar valor de seus ativos. A abertura de capital da BR Distribuidora foi especial principalmente pelo tamanho da oferta, pela qualidade da demanda global e base de investidores e condição desafiadora do mercado de capitais no momento da oferta.

​

​