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Formação em IB

Trilhas de formação

Carreira em Investment Banking – Por onde começar?

 

Você sabe quais são os conhecimentos necessários para iniciar uma carreira na indústria de IB? É importante começar pelo básico, portanto, o “aspirante a Banker” precisa entender como funciona o mundo financeiro.

Treinamentos em IB

Saint Paul Escola de Negócios e LIT

 

A SPE é uma empresa de educação voltada para área de negócios. Com o propósito de impactar a sociedade, desenvolvendo profissionais que atuem ativamente na transformação das organizações, a Saint Paul promove cursos de Educação Executiva, Pós-Graduação, MBAs e programas de alto impacto para a liderança empresarial. Além da escola de negócios, também oferecem conteúdo significativo através da plataforma LIT Onlearning, onde o usuário tem acesso a diversas aulas de temas relacionados tanto a finanças, como negócios no geral.

Bankers Academy

Banker’s Academy é um espaço de incentivo e capacitação para aspirantes a Banker, desenvolvido pela boutique de M&A Saint Paul Advisors.

 

Você pode encontrar trilhas de conhecimento e treinamentos para te auxiliar no seu desenvolvimento profissional, tudo com a curadoria da SPA e com profissionais com anos de experiência no mercado.

 
 

Trilhas de formação

Carreira em Investment Banking – Por onde começar?

 

Você sabe quais são os conhecimentos necessários para iniciar uma carreira na indústria de IB? É importante começar pelo básico, portanto, o “aspirante a Banker” precisa entender como funciona o mundo financeiro.

 

Matemática Financeira

Se estamos falando de Hard Skills, o primeiro ponto importante para sua formação é entender de matemática financeira. É fundamental saber diferenciar juros simples de juros compostos, saber calcular Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), entre outros conceitos básicos.

 

Contabilidade

Outra peça fundamental na formação de um Banker, é entender de Contabilidade. Contabilidade é a linguagem dos negócios, segunda a definição de Warren Buffet. Isso significa, que para você compreender a parte financeira das empresas, você precisa entender essa linguagem. As Demonstrações Financeiras mais importantes são o Balanço Patrimonial (BP), que mostra os ativos e passivos das empresas; a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), que descreve as receitas, gastos e lucros ou prejuízos de um negócio; e por fim a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), com o objetivo de definir quanto dinheiro a empresas efetivamente gastou e recebeu no período. Além disso, quem entende de contabilidade, tem que entender outros conceitos essenciais, como Regime de Competência e Regime de Caixa, etc.

 

Valuation

À medida que o seu conhecimento básico evolui, é preciso aprofundar mais e conhecer novos conceitos. Aprender o conceito e as metodologias de valuation, já é um tema mais avançado, embora essencial para a carreira. A avaliação do valor intrínseco das empresas, é algo que permeia todas as transações na indústria de Investment Banking, e é um dos principais trabalhos dos analistas nos bancos e boutiques.

 

 

Mergers & Acquisitions (M&A)

Nessa etapa, você precisa conhecer os conceitos lógicos e práticos e passo a passo das transações de Fusões e Aquisições, para conseguir gerar valor aos clientes, seja no Buy Side ou no Sell Side (se não conhece esses termos, está aí um bom lugar para começar!). Entender de M&A significa, por exemplo, saber fazer um Pitchbook, ou seja, uma apresentação, geralmente feita em PowerPoint, que tem o propósito de convencer os clientes ou potenciais clientes a realizar uma transação de M&A, reestruturação e estruturação de capital ou oportunidades de investimento. E isso é apenas o primeiro passo, depois seguem a assinatura dos contratos (como o MOU, NDA, entre outros), processo de Due Dilligence, etc. até efetivamente a transação ser fechada.

 

Mercado Financeiro

Depois de ter obtido conhecimento sobre todos os assuntos acima, é natural que você já tenha um bom entendimento de mercado financeiro funciona. Porém, tanto o mercado financeiro como os outros mercados dentro de uma economia, são bastante complexos e para uma formação de qualidade, você deve ser capaz de entender como eles se relacionam, pra que servem e saber analisar tendências.

 

Além disso tudo, é imprescindível que o Banker esteja sempre atualizado e acompanhe os movimentos que estão acontecendo e como isso pode influenciar seus clientes ou potenciais clientes. E é claro, sempre há como aprofundar mais os seus conhecimentos nas diversas áreas que envolvem a profissão de Investment Banker, por isso, aproveite para ver os outros conteúdos do site!

Cálculo estatístico
Treinamento em IB

Saint Paul Escola de Negócios e LIT

 

A SPE é uma empresa de educação voltada para área de negócios. Com o propósito de impactar a sociedade, desenvolvendo profissionais que atuem ativamente na transformação das organizações, a Saint Paul promove cursos de Educação Executiva, Pós-Graduação, MBAs e programas de alto impacto para a liderança empresarial. Além da escola de negócios, também oferecem conteúdo significativo através da plataforma LIT Onlearning, onde o usuário tem acesso a diversas aulas de temas relacionados tanto a finanças, como negócios no geral.

 
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Curso Saint Paul: Investment Banking

O Curso de Investment Banking da Saint Paul oferece aos seus alunos e alunas ferramentas e instrumentos que criam um background sólido e robusto. Com um corpo docente altamente qualificado e atuante no mercado, conceitos essenciais da Teoria de Finanças encontram o know-how do dia a dia, via cases de sucesso e networking, desenvolvendo as skills necessárias para o novo profissional de Investment Banking.

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Curso Análise de Demonstrativos Financeiros

Compreenda de forma definitiva a saúde financeira dos seus negócios analisando na prática: Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Demonstração de Resultados. Aprenda no seu tempo, onde e quando quiser, com o Prof. Dr. Adriano Mussa e domine o tema em um dos cursos mais desejados entre os profissionais de finanças do Brasil.

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O Curso de Formação em Mercado Financeiro - Operador/Banker apresenta técnicas e conceitos em ação no dia a dia do mercado financeiro, capacitando o profissional a tomar decisões mais assertivas e orientadas a resultados otimizados - tornando os alunos e alunas Saint Paul, profissionais valiosos para o mercado.

 
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Tabula

Tabula é um marketplace de conteúdo online com foco em videoaulas, onde temos como objetivo o enriquecimento dos integrantes do nosso ecossistema, sendo monetário ou intelectual.
Este ecossistema é composto por 4 integrantes: os conteudistas, as marcas, os afiliados e os alunos. Todos interligados pelo interesse em comum: disseminar o conhecimento. Alguns transmitem, outros criam curadoria, alguns divulgam e outros aprendem. Com isso, fechamos nossa espiral positiva em busca do compartilhamento do conhecimento.

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Valuation: Conceitos e Práticas

Curso com o intuito de compreender a situação econômico-financeira das empresas, sua performance e principais riscos com base na análise crítica das demonstrações financeiras, assim como o valuation através de múltiplos e DCF. Ao decorrer das aulas, você verá um modelo profissional utilizado por bankers em situações REAIS.  Os modelos incluem criação e análises de transaction e trading comps, modelos de fluxo de caixa descontado e dividend discount model, tornando a aula completa para seus efeitos.

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Investment Banking
 

Essa trilha foi desenvolvida por profissionais que já construíram carreiras de sucesso no setor. Além das aulas previamente gravadas, o curso conta com uma série de LIVEs, que enriquecerão seu conhecimento e trarão uma proximidade sua com profissionais de mercado. Um diferencial desta trilha é a sua construção: os professores foram selecionados rigorosamente, tendo em vista suas experiências de mercado e didática de ensino. A trilha completa possui mais de 60 horas de conteúdos, divididos por capítulos individuais para facilitar o seu acompanhamento.

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Como Fazer um M&A Pitch
 

O programa “Como fazer um M&A Pitch” é um treinamento da Saint Paul Advisors, que oferece uma imersão no mindset de um M&A Banker e replica a experiência de um banco de investimento, com o objetivo de fazer um pitchbook propondo a fusão de duas companhias. Os times são compostos por até 3 pessoas e replica a estrutura dos bancos de investimento para estruturar, analisar e vender a ideia da fusão da Renner com ao Riachuelo.

 

Outros Cursos Relevantes

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Modelagem Financeira Avançada em Excel

Curso com o intuito de compreender a situação econômico-financeira das empresas, sua performance e principais riscos com base na análise crítica das demonstrações financeiras, assim como o valuation através de múltiplos e DCF. Ao decorrer das aulas, você verá um modelo profissional utilizado por bankers em situações REAIS.  Os modelos incluem criação e análises de transaction e trading comps, modelos de fluxo de caixa descontado e dividend discount model, tornando a aula completa para seus efeitos.

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Introdução ao Mercado de Capitais

No início da aula, o banker comenta sobre a origem do mercado de capitais, por meio dos bancos, que têm seus ativos, passivos e PL, em conjunto com os investidores. Para contextualizar, explica sobre o funcionamento da Oferta Pública em forma de dívida (debt) ou de equity. No decorrer da aula, evidencia que o Mercado de Capitais também é chamado de Mercado de Valores Mobiliários, quando viabiliza a desintermediação bancária.

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Cálculo Financeiro das Tesourarias

A sofisticação das operações e estruturas financeiras no Brasil requer um domínio por completo do cálculo financeiro. A dinâmica da taxa de juros e da inflação, e as inúmeras operações financeiras e produtos bancários, além de produtos ligados a meios de pagamentos e ao consumo varejista exigem dos profissionais de bancos e empresas conhecimentos amplos sobre esses temas. O curso Cálculo Avançado Financeiro das Tesourarias, ministrado pelo Prof. José Securato, aborda a moderna gestão de tesourarias reunindo todos os elementos técnicos necessários para sua boa administração.

 
Cálculo estatístico
Bankers Academy

Banker’s Academy é um espaço de incentivo e capacitação para aspirantes a Banker, desenvolvido pela boutique de M&A Saint Paul Advisors.

 

Você pode encontrar trilhas de conhecimento e treinamentos para te auxiliar no seu desenvolvimento profissional, tudo com a curadoria da SPA e com profissionais com anos de experiência no mercado.

 

Os treinamentos promovidos são inspirados nos treinamentos de grandes bancos internacionais, realizados em Nova Iorque para formação da própria equipe. Portanto, todos os cursos visam não só o conteúdo teórico, mas as aplicações práticas do que é ensinado e são repletos de cases de situações reais.

 

A seguir, apresentamos os principais treinamentos promovidos, em parceria com o InvestmentBanking.com.

 
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Valuation Plus: Conceitos, Prática e Experiência

A forma mais efetiva de transformar sua carreira em finanças! Aprendendo com teoria e prática os indicadores que vão alavancar suas estratégias e ações. Você vai aprender a entender a situação econômico-financeira das empresas, sua performance e principais riscos. Você terá acesso às aulas gravadas para assistir quando quiser e também participará de encontros ao vivo que enriquecerão seu conhecimento, trarão uma proximidade sua com profissionais de mercado e te ajudarão a tirar suas dúvidas na aula de case de um modelo financeiro em excel. 

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Como Fazer um M&A Pitch
 

O programa “Como fazer um M&A Pitch” é um treinamento da Saint Paul Advisors, que oferece uma imersão no mindset de um M&A Banker e replica a experiência de um banco de investimento, com o objetivo de fazer um pitchbook propondo a fusão de duas companhias. Os times são compostos por até 3 pessoas e replica a estrutura dos bancos de investimento para estruturar, analisar e vender a ideia da fusão da Renner com ao Riachuelo.

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O Investment Banking Boot Camp é um programa intensivo de 5 semanas que proporciona um treinamento e experiência completa (tanto na prática, como na teoria) em Investment Banking, ele contempla o período das férias escolares. O IB Boot Camp é uma oportunidade de imersão na Saint Paul Advisors (SPA), butique independente de investimento e Fusões & Aquisições dedicada à clientes de médio e grande porte no Brasil.